Por Rafael Costa Abreu, diretor LATAM, LexisNexis® Risk Solutions
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As mudanças regulatórias e os avanços na tecnologia financeira estão impulsionando transformações significativas na indústria de pagamentos. O aumento dos pagamentos instantâneos tornou-se uma tendência importante nos últimos anos, com o Brasil e a Índia como pioneiros, inspirando novos sistemas em outros países.
A Índia lançou a Interface Unificada de Pagamentos (UPI na sigla em inglês) em 2016 e, no final de 2023, tinha mais de 300 milhões de usuários ativos e processava 10 bilhões de transações mensais.
O Brasil lançou o Pix em novembro de 2020 para modernizar o sistema financeiro do país e promover a inclusão financeira. O Pix atingiu mais de 140 milhões de usuários ativos e três bilhões de transações mensais até o final de 2023.
Diferenças entre Pix e UPI
Embora Pix e UPI sejam sistemas de pagamento instantâneo, existem algumas diferenças importantes. O Pix opera diretamente sob a responsabilidade do Banco Central do Brasil (BACEN), enquanto a UPI é administrada pela National Payments Corporation of India (NPCI) e supervisionada pelo Banco Central da Índia.
Até agora, o Pix alcançou melhor penetração, com cerca de 67% da população brasileira usando o serviço, em comparação com cerca de 21% da população indiana usando UPI. A Colômbia se inspirou no Pix para criar seu próprio sistema de pagamento instantâneo. Enquanto a UPI pretende integrar stablecoins, o Brasil está desenvolvendo uma moeda digital do Banco Central chamada Drex. Notavelmente, tanto o Pix quanto o UPI representam uma ameaça aos principais sistemas de pagamento com cartão de crédito.
A facilidade de fazer pagamentos
A proliferação de dispositivos móveis e da conectividade à Internet impulsionou significativamente os pagamentos digitais transfronteiriços. Tradicionalmente, os usuários dependiam de bancos ou outras instituições financeiras para efetuar pagamentos, mas esse processo está evoluindo. Agora, com apenas alguns toques em um smartphone, as pessoas podem iniciar pagamentos e transferir fundos em tempo real. A conveniência e a velocidade dos pagamentos digitais reduziram consideravelmente as barreiras ao comércio, inclusive no âmbito internacional.
Os pagamentos instantâneos em tempo real estão aumentando, em parte devido ao aumento das transações de conta para conta (A2A), que permitem transferências diretas de dinheiro de uma parte para outra, sem a necessidade de intermediários como cartões de crédito, gateways de pagamento e processadores de pagamentos.
Espera-se que os pagamentos A2A simplifiquem substancialmente os pagamentos e o comércio transfronteiriços. No entanto, é provável que os desafios friccionais permaneçam no curto prazo. À medida que o comércio se torna mais globalizado, a redução da fricção e o roteamento eficiente dos pagamentos transfronteiriços serão provavelmente desafios para alcançar um processamento direto, contínuo e previsível em todas as jurisdições. A confirmação do beneficiário já é eficaz dentro dos países e a necessidade de expandi-la globalmente aumentará à medida que a fraude internacional cresce e migra.
Do ponto de vista das receitas, os pagamentos globais atingiram 2,2 trilhões de dólares, com mais de 525 bilhões de dólares atribuídos exclusivamente a transações A2A, um método mais rápido, mais conveniente e menos dispendioso do que o processamento de pagamentos tradicional. Prevemos que as receitas globais de pagamentos continuarão a ganhar impulso à medida que mais países adotem soluções de pagamento digital instantâneo, tanto para uso no varejo como empresarial.
Banking as a Service continua a ganhar impulso
A crescente demanda dos consumidores por pagamentos em tempo real alimentou a ascensão do Banking as a Service (BaaS). BaaS não é a operação de um banco tradicional, mas sim o fornecimento de funcionalidades bancárias através de interfaces de programação de aplicativos (APIs) ou soluções white-label de entidades não bancárias, permitindo-lhes oferecer serviços financeiros sem assumir todas as responsabilidades regulatórias.
Até 2024, estima-se que 3,6 bilhões de pessoas em todo o mundo serão usuários ativos de serviços bancários digitais. Este crescimento exponencial sublinha a urgência de soluções de pagamento mais rápidas, seguras e convenientes. O BaaS atende a essas necessidades oferecendo serviços de pagamento abrangentes que se integram perfeitamente às plataformas bancárias digitais existentes dos clientes, inaugurando uma nova era de eficiência de pagamento.
Espera-se que o mercado de BaaS alcance quase US$ 66 bilhões até 2030, impulsionado pela crescente demanda por recursos de pagamento em tempo real. Essa expansão é motivada pelas vantagens que o BaaS oferece às instituições financeiras e aos seus clientes. Para as instituições financeiras, o BaaS representa uma oportunidade de diversificar os fluxos de receita e melhorar o relacionamento com o cliente. Ao fornecer recursos de pagamento por meio de APIs, os bancos podem se tornar parceiros de canal e revender soluções de roteamento de pagamentos para clientes finais. Isto não só gera receitas adicionais, mas também posiciona os bancos como figuras centrais no cenário de pagamentos em evolução.
Por sua vez, os clientes colhem os benefícios do BaaS através de transferências de pagamento mais rápidas, convenientes e econômicas. Os métodos de pagamentos tradicionais, como transferências eletrônicas e cheques, geralmente envolvem longos tempos de processamento e altos custos de transação. O BaaS agiliza o processo de pagamento, permitindo transferências instantâneas de fundos entre contas. Isto é especialmente vantajoso para empresas envolvidas no comércio transfronteiriço, uma vez que o BaaS elimina a necessidade de intermediários e diminui os custos de transação. Além disso, as soluções BaaS oferecem visibilidade das transações de pagamento, capacitando as empresas a gerir de forma eficiente a liquidez e o fluxo de caixa.
Os custos a suportar
A crescente demanda por pagamentos digitais tem aumentado o risco de fraude de pagamento, especialmente a fraude de pagamento por push autorizado (APP na sigla em inglês). A fraude de APP ocorre quando os fraudadores empregam táticas de engenharia social para enganar consumidores desatentos e convencê-los a realizar pagamentos. Com o aumento dos pagamentos online e dos sistemas de pagamento, a fraude por meio de APP emergiu como a principal ameaça global de fraude, ultrapassando a fraude com cartões e o roubo de identidade.
O impacto financeiro da fraude é significativo, com custos projetados atingindo US$ 40,62 bilhões para instituições financeiras em todo o mundo até 2077. Na região Ásia-Pacífico, 39% das fraudes relacionadas à identidade ocorrem durante o processo de pagamento, enfatizando a necessidade de medidas robustas de prevenção de fraudes.
Para enfrentar este desafio, foram introduzidas medidas preventivas como a confirmação do beneficiário (CoP na sigla em inglês) para autenticar a identidade do destinatário antes de processar o pagamento, reduzindo assim o risco de transações fraudulentas. A implementação de tais medidas é crucial para proteger os consumidores e as empresas dos danos financeiros e de reputação causados pela fraude nos pagamentos.
Processamento de pagamentos centrado no cliente
As empresas podem garantir uma vantagem competitiva colocando os processos de pagamento na vanguarda da experiência geral do cliente. Ao adotarem a evolução dos hábitos de consumo e aproveitar as tecnologias emergentes, as organizações podem manter a liderança e proporcionar experiências de pagamento perfeitas. A incorporação de pagamentos digitais transfronteiriços, capacidades de pagamento através de BaaS e medidas robustas de prevenção de fraudes serão factores cruciais na definição do futuro da indústria de pagamentos.
A indústria de pagamentos continuará a passar por mudanças substanciais, caracterizadas pela crescente popularidade dos pagamentos digitais transfronteiriços, pela ascensão das transações A2A e pela crescente influência do BaaS. Com os pagamentos via BaaS atendendo à demanda por soluções de pagamento mais rápidas e convenientes, medidas robustas de prevenção de fraudes serão de extrema importância.
